看了一些资料和纪要，帮老师们总结一下哪些是预期差方向： 1.总包，电建，能建，弹性10%-20%（考虑情绪，30%-50%）。 2.民爆，明确受益，弹性最大，高争，易普力（预混装），西藏仅2家炸药牌照企业（高争民爆、保利联合），产能利用率从84%→高峰期需满产+外部调入。但是已经被运作很久，特别是高争（没有否定他的利好，只是从筹码上来说）。 3.水泥，相对过剩，西藏水泥产能上限1500万吨，项目年需求250万吨（占现有产能17%），林芝到墨脱无铁路，运输成本占价格40%。唯一预期差方向是减水剂（苏博特）。 4.盾构机和隧洞装备，新分支，弹性中等，铁建重工等（考虑上纬新材的逆天高度，可能有...

今日聚焦【有研新材：全资子公司有研亿金拟引入战投大基金二期投资总额为3亿元】有研新材(600206.SH)公告称，公司全资子公司有研亿金新材料有限公司拟引入战略投资者，以评估基准日2024年9月30日100%股权对应的净资产值49.94亿元为基准进行增资扩股。国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司将认缴5081.83万元注册资本，占增资后有研亿金注册资本的5.67%，投资总额为3亿元，超出注册资本的部分计入资本公积。本轮融资完成后，公司持有有研亿金的股权比例将由100%变更为94.33%，有研亿金仍为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。本轮融资资金将用于集成电路领域靶材研发及靶材相关经...

确定首批稳定币参与者，京东稳定币。

盘中发酵1、以色列和伊朗已完全同意全面停火。冲突概念大跌，战后重建概念拉升特斯拉推出无人驾驶出租车服务！当天特斯拉大涨超8%，创4月28日以来最大单日涨幅。永安行、万马科技人民体谈:为游戏电竞出海扬起中国风帆。电魂网络、冰川网络9月3日天安门举行盛大阅兵，将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。建设工业经过多日停报，H酸企业成交端迎来涨价，已有大厂成交价达到4.6w，百川现价为4.175w。吉华集团、锦鸡传青海盐湖和五矿盐湖，每吨锂要补1.5---1.7万资源税，而且是6月内缴。永杉锂业固态电池产业化进展加速，高性能材料产业化先行。

前言：市场消息，甬矽电子的2.5d/3d类CoWos封装实现全新突破，良率巨幅提升，4月打样结果良好，预期明年有望替代盛和晶微成为国内类CoWos封装一供。在上一篇文章中，我们简单聊了聊基于国产Ai现状市场的增量可能性，并且判断新的增量可能诞生在封装领域，那么今天我们再来聊聊封装领域一支崭新崛起的新龙。前文链接：【深度】华为超节点与先进封装—国产AI决胜之战，超过H800约20%性能，增量分析。 提到封装，大部分电子人的看法可能是苦生意，是一门弱发展的产业。这里我们首先画一个问号：果真如此么？以国外权威机构的研报出发，站在行业角度，全球封装外包市场（Osat，不包含台积电、英特尔等自有封装厂）...

1、脑机接口06月17日讯，有投资者向国脉科技提问，董秘您好，请问公司有考虑将脑机接口技术与公司身联网解决方案养老场景的融合，在个人健康管理等领域实现应用？公司回答表示，您好，脑机接口是身联网技术的重要研究方向之一，主要负责实现疾病逆转的目标。公司持续跟踪国内外主流脑机接口项目的进展情况，并积极开展相关研究。谢谢您的关注！ 2、稳定币国脉币：A...

自动驾驶：物理AI的前沿，我们准备好了吗？自动驾驶是最具落地潜力的物理AI（PhysicalAI）应用之一，正加速从实验室走向现实。我们认为，尽管全面普及仍面临诸多挑战，但在传感器、高性能算力平台与算法加速融合的推动下，行业发展提速。本报告旨在剖析决定这场竞赛胜负的核心要素，包括技术路径、监管演进与竞争格局等。同时，我们梳理出当前投资者的关键争议焦点，帮助把握产业变革带来的机遇，解答行业中关注度及争议性最高的十个问题。首先，我们强调，对于迎接自动驾驶的到来，我们毋庸置疑，已做好准备！技术鸿沟：从L2到L4，数据、传感器与AI算法需系统性升级L2（驾驶辅助系统ADAS）向L4（完全无人自动驾驶）...

国科天成在低成本导弹领域的核心优势主要体现在差异化技术路线和军品应用适配性上，而低成本导弹相关业务在其整体营收中占比预计超过70%（以光电业务为主）。以下结合公开信息具体分析：🔍一、低成本导弹领域的核心优势⚙️1.技术路线差异化：InSb制冷红外主导制导环节技术稀缺性：公司采用锑化铟（InSb）制冷红外探测器路线，而国内多数竞争对手（如高德红外）主要采用碲镉汞（MCT）路线。InSb探测器具有盲元率低、稳定性高的特点，特别适合导弹导引头等需要高可靠性的场景。实战适配性：InSb探测器在中波红外波段性能优异，是美军导弹导引头的首选技术。国科天成的产品灵敏度达0.05℃@1000m，远高于行业平...

2021年8月27日起，国家网信办决定，展开“自媒体”和商业网站平台等违规发布有关财经类信息专项整治，并清理违规发布的财经类相关信息，将依法依规严处首批问题严重的网站平台，封禁关停一批充当“黑嘴”、敲诈勒索、社会反映强烈的“自媒体”账号。2022年12月23日，中央网信办秘书局、中国证监会办公厅印发《非法证券活动网上信息内容治理工作方案》。其中提出，通过各地各有关部门共同努力，2023年3月底前，现有网上涉股市“黑嘴”、非法荐股的信息、账号和网站平台得到基本处置。2023年2月17日，上海市委网信办、上海证监局、上海市检察院联合召开“清朗浦江·网上非法证券活动治理”专项行动部署会，向上海属地重...

一、板块热议：稳定币：香港特区政府财政司司长表示，在《稳定币条例》生效后，香港金管局将尽快处理收到的牌照申请，以便合资格的申请人开展其业务。（金时科技、东信和平、协鑫能科、弘业期货、工大科雅等）IP经济：LABUBU的热度居高不下，国内3D打印网络社区上，出现大量LABUBU相关的3D打印模型。（元隆雅图、金橙子、高乐股份、地素时尚、光线传媒等）油气：中东紧张局势加剧，国际原油期货结算价大幅收涨超7%，WTI原油本周累涨约13%。（山东墨龙、准油股份、贝肯能源、泰山石油、洲际油气等）化工：以伊朗...

甲醇期货涨停了MA507涨7%涨停，因伊朗港口及石化装置被炸，造成国内甲醇进口大幅波动。我国每年进口甲醇1600万吨，其中1200万吨来自伊朗。金牛化工：公司年销售甲醇23万吨，兴化股份：公司甲醇产能30万吨，外销甲醇15–18万吨。作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。

起点固态电池获悉，近期有三家企业交付了固态电池设备到客户手中。第一家为先导智能，6月19日，先导智能宣布，已于近日成功向一家全球领先的电池制造企业交付了多套固态电池核心装备，包括复合转印设备与高速叠片设备。先导智能表示，本次核心装备的成功交付，是先导智能继交付全球首条固态电池中试线后的又一重要里程碑。目前，先导智能固态电池设备已进入欧美日韩头部电池企业供应链，与多家行业领军企业达成深度合作。其干法电极、电解质膜、高速叠片及等静压等关键设备，均有在全球多个国家和地区成功交付的案例，客户范围覆盖国内外头部电池制造商、知名车企和新兴电池企业。第二家为赢合科技，近日，赢合科技向国内某头部电池企业发货的...

一、产业趋势：技术突破与政策共振\"u003Co":p<\"u002Fo":p 市场爆发临界点临近\"u003Co":p<\"u002Fo":p 全球固态电池市场预计2030年出货量达614GWh，渗透率超10%，市场规模突破2500亿元；中国作为核心战场，2030年市场规模预计达330亿元，宁德时代、比亚迪占据60%产能份额。技术突破叠加新能源汽车、低空经济（eVTOL）、人形机器人等场景需求爆发，产业进入高速增长期。\"u003Co":p<\"u002Fo":p 硫化物路线确立技术主流\"u003Co":p<\"u002Fo":p 硫化物电解质因离子电导率突破10⁻³S/cm（接近液态电解...

重磅深度！【东吴电新】固态电池深度系列三：产业链技术持续突破，固态进入中试关键期[礼物]报告看点：详细梳理政策端考察要求，分析近期固态产业链变化，并研判后续关键催化+量产节点；此外，深入讨论固态未来新技术+新方向，并从壁垒+降本两条线出发，最终筛选核心潜力标的。产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下，近半年产业链发展迅速。从电芯端看，比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线，能量密度可达350-400Wh/kg，充电倍率1C，循环寿命1000次，节奏时间早于预期半年左右。工信部项目预计25年底前进行中期审查，目前电池材料体系已定型，原材料性能已达量产要求，核心...

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.15%，深证上涨1.68%，创业板上涨2.3%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏水调歌头·与李长源游龙门元好问〔金...

第一件事，吉华集团到底有多少H酸产能，它的生产符不符合要求？从它募集项目开始：公司现有年产2万吨H-酸(一期)生产线投产后（已有2万吨/年），二期的2万吨/年因市场未符合环保要求的低成本H-酸相比，公司H-酸的价格竞争力逐渐丧失选择停止加产能。募投情况： 最新产能情况： 投产后吉华集团的产能...

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【文/观察者网熊超然】当地时间6月23日，《华尔街日报》援引福特汽车一名高管的话报道称，该公司在获取稀土元素制造的关键磁铁方面仍面临困难。负责福特电池和电动汽车工业规划的副总裁丽莎·德雷克（LisaDrake）说：“这是勉强糊口的状态（handtomouth），也就是你必须要做的常规供应链应急调度。”由于稀土材料的短缺，福特首席执行官吉姆·法利（JimFarley）当地时间6月13日曾透露，该公司位于芝加哥的探险者SUV工厂上个月停产了一周。如今，德雷克在密歇根州一家电动汽车电池厂举行的新闻发布会上告诉记者，情况已经有所改善，但由于材料短缺，该公司仍需要“灵活调配资源”（movethingsa...

【6月24日盘前题材简述】1、稳定币第一股Circle涨幅扩大至逾24%，股价逼近300美元关口，上市以来累涨超860%，总市值达650亿美元。2、知情人士：文远知行已秘密提交香港上市申请3、特斯拉涨幅扩大至10%，该公司在美国得州推出RoboTaxi无人驾驶出租车服务4、纽约计划建设大型核能设施是美国15年来首个重大新核电项目 【6月24日题材前瞻】一、稳定币1、稳定币第一股Circle涨幅扩大至逾24%，股价逼近300美元关口，上市以来累涨超860%，总市值达650亿美元。![image.png](/static/image/20250625/8c802f57-e9b1-484e-9132...

【申万金属】从紧平衡到大幅短缺，钴板块将再次启航！刚果金限令超预期延长，挺价意愿强烈。二月刚果金宣布禁止钴出口4个月，限令在本周到期后，昨日刚果金政府宣布继续延长3个月钴的出口禁令，适用于刚果共和国所有源自采矿的钴出口，无论其来自工业、半工业、小规模还是手工开采。国内库存持续去化，供需错配矛盾加剧。二月刚果金政府实行四个月出口禁令后，年度供需平衡从严重过剩7.8万吨到相对平衡，钴价从16万修复到23万左右；昨日刚果金政府继续实习三个月出口禁令，如果考虑2-3月的运输期，年内全球钴市场将出现超8万吨的缺口（对应总需求的42%），钴价二次上行窗口打开。关注洛阳钼业、华友钴业、力勤资源、寒锐钴业、腾...