看了一些资料和纪要，帮老师们总结一下哪些是预期差方向： 1.总包，电建，能建，弹性10%-20%（考虑情绪，30%-50%）。 2.民爆，明确受益，弹性最大，高争，易普力（预混装），西藏仅2家炸药牌照企业（高争民爆、保利联合），产能利用率从84%→高峰期需满产+外部调入。但是已经被运作很久，特别是高争（没有否定他的利好，只是从筹码上来说）。 3.水泥，相对过剩，西藏水泥产能上限1500万吨，项目年需求250万吨（占现有产能17%），林芝到墨脱无铁路，运输成本占价格40%。唯一预期差方向是减水剂（苏博特）。 4.盾构机和隧洞装备，新分支，弹性中等，铁建重工等（考虑上纬新材的逆天高度，可能有...