海外算力ASIC：需求或提速分析师观点更新：全球AI算力需求，特别是海外产业链，自四月底五月初开始推荐。这并非仅基于资本开支数据，而是观察到两个关键变化：一个已被市场看到并交易，另一个则是预判且尚未被市场充分交易。变化一：已观察到的推理需求加速（市场已部分交易）四月底五月初美股巨头季报显示，token量（尤其是三月份）边际变化显著。谷歌5月20日IO大会进一步确认了toC端token量的加速增长（微软季报已显示toB端token量加速）。这解释了为何市场预期的微软和Meta资本开支削减并未发生：推理需求的增长填补了潜在缺口。例如，微软砍掉的是面向OpenAI训练的数据中心，而推理需求补位。推理...

 1.英伟达GTC2025大会的核心亮点英伟达GTC2025大会于2025年3月17日至21日在美国加州圣何塞举办，首次引入“量子日”活动（3月20日）。本次大会聚焦以下领域：  量子计算：CEO黄仁勋将与量子领域领军企业高管探讨技术突破与应用前景，涵盖量子硬件、算法优化及与AI融合的可能性...