韭研公社学习笔记（250622）

一、板块热议半导体：《科创板日报》18日讯，证监会披露平台显示，SJ Semiconductor Corporation（盛合晶微）IPO辅导状态变更为辅导验收，辅导机构为中金公司。（赛伍技术、新亚强、景兴纸业、强力新材、建业股份等）固态电池：国轩高科金石全固态电池PACK系统已开启装车路测；亿纬计划在2026年推出第一代全固态电池产品。（诺德股份、兴业股份、湘潭电化、海科新源、滨海能源等）油气：近日，原油期货价格持续走高，国内原油主力合约突破570元，布油主连突破77美元。（山东墨龙、茂化实华、宏川智慧、肯特催化、兴通股份等）光伏：中国光伏行业协会相关负责人6月19日对记者称，网传协会本周召开以“限产保价”为主题的会议，但他完全不知道此事，“（这是）‘小作文’”。（凯盛新能、协鑫集成、正业科技、京运通、新通联等）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。二、大涨股解析：圣诺生物：半年报预增+多肽原料药2025年6月19日盘后公告，预计上半年扣非净利润7734万元-9453万元，同比增长304.49%至394.38%；环比-38.67%至-2.82%。业绩增长主要由于公司多肽原料药业务表现较好，业绩同比实现较大增长。（6月19日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）海科新源：固态电解质公司持续进行固态电池电解质材料的基础研究及工艺优化，部分成果已进入实验室验证阶段。据网络调研信息，公司固态电池电解质具备聚合物、氧化物，硫化物路线技术储备，当前百吨级中试线落成，快速实现从实验室到产业化的转化，客户处于持续对接中。（6月19日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）兴业股份：酚醛树脂+固态电池据2024年报，酚醛树脂在电池负极材料的应用有着显著的进步，是未来固态电池、钾离子电池等颠覆性技术的“核心材料基石”。公司主要产品中包含特种酚醛树脂（年产能20万吨，投建中），已研发成功半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂等。（6月19日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）湘潭电化：二氧化锰+固态电池富锂锰基因高能量密度、成本低等优势，有望成为固态电池终极的正极材料。富锂锰基材料锰含量将高于磷酸铁锂、三元材料等，公司在锰基材料领域有多年的技术和研发优势，产品或可作为富锂锰基的锰源。公司与国内主流车厂以及固态电池头部企业已达成战略合作，开展联合开发项目。（6月19日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）赛伍技术：盛合晶微+光伏+固态电池1、公司表示盛合晶微是公司客户。2、公司的主要产品是光伏背板、封装胶膜、绝缘胶膜、热压膜、侧板绝缘膜、电芯壳体保护膜、双面胶带。3、2024年7月22日互动：公司已成功研发适用于固态电池的耐高温PI硅胶保护膜类产品，目前正在终端客户验证阶段。景兴纸业：投资盛合晶微+投资宇树1、公司2022年3月出资9501万元投资盛合晶微半导体。2025年6月18日盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收。2、2025年6月19日讯，宇树科技已于近期完成了去年底开启的C轮融资，由中国移动旗下基金、腾讯、锦秋、阿里、蚂蚁和吉利资本共同领投。宇树科技的投前估值目前已超过100亿（未证实）；全资子公司上海景兴参与的容腾基金对宇树科技的投资额为2000万元,持股比例为1.8044%。强力新材：华为参股子公司+盛合晶微华为哈勃入股公司旗下常州德创，与京东方并列股东名列。常州德创2024年实现异方性导电膜量产突破，打破日本企业在该领域长达四十余年的垄断。网传纪要表示德创打破ACF日韩垄断，且已经具备某京客户在手订单 3000w（未经证实）。据网络资料（未证实），盛合晶微是华为昇腾芯片的核心封装代工厂，而强力新材通过供应PSPI和电镀液，成为华为芯片封装材料的国产化核心供应商。凯盛新能：光伏玻璃+央企，2025年5月30日互动，江苏凯盛初步规划建设的年产150万吨光伏组件超薄封装材料项目，计划分两期完成。其中一期建设两条1200t/d超薄压延光伏玻璃基片生产线、配套10条深加工生产线及辅助设施。截至2025年5月30日首条1200t/d光伏玻璃原片生产线已经顺利投产。赛升药业：签订新药技术转让合同2025年6月19日晚公告，参股公司华大蛋白将其拥有的NeoAB33新药项目相关技术转让给公司，交易总额为2000万元。公司取得相关技术后，将加快蛋白/抗体药物平台建设，完善从分子设计到细胞株构建的全流程能力。宝地矿业：拟购买87%葱岭能源股权2025年6月19日晚公告，拟向葱岭实业购买葱岭能源82%股权、拟向JAAN购买葱岭能源5%股权，交易价格6.85亿元，并募集配套资金。标的拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿保有储量8266.61万吨。本文为公社团队集体出品，所有内容均来源于网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。