涨停梯队

周四觉得指数没问题，结果周五确实指数太强了，几乎红了一整天，尾盘被情绪带下来也不过菜跌了0.07%。但其实个股情绪早就扛不住了，两个指标，一个是银行大涨又创新高，另一个是量能缩量了近1900亿。叠加在一起就是银行继续抽血稳指数，而中小盘题材等则成了血包。

涨停梯队上，这里盘前传出光伏有减产会议（后续又传出有辟谣），叠加机构调仓从高位题材切到了低位板块，另外就是固态电池一直有催化消息，高标除了逆势抱团晋级的墨龙，就是锂电方向的诺德，也有带动性。

半导体是近期产业研究，国内设备材料都有突破，盘中包括光刻机等都有动作，也是个低位品种。

航运物流仍然是冲突延续，目前战争升级也很难超预期了，所以军工、石油等开始回调，但航运上大家仍然对霍尔木兹海峡周围情况有所忌惮，所以预期转移到这里。

水利方向是预计周末有大暴雨，做的相关预期。其它方向诸如稳定币基本是抱团为主，医药则是反指数的防守方向。

周末信息差

伊以冲突：此前消息“两架B-2轰炸机飞往关岛” ，具备搭载美军重型炸弹——巨型钻地弹（MOP）的独有能力；周日最新消息，老美动手了，美军轰炸伊朗3处核设施；伊朗伊斯兰革命卫队：将打击美国在中东地区的所有利益；胡塞武装：将对一切参与针对伊朗军事行动国家进行打击。

半导体自主：美国欲限制台韩的大陆晶圆厂买设备，取消其豁免权。

跨境支付：20日，中国人民银行、香港金融管理局联合发布公告，共同推出跨境支付通，并将于周日上线运行。跨境支付通是指通过内地网上支付跨行清算系统与香港快速支付系统“转数快”直接连接，在遵守两地法律法规的前提下，支持参与机构为两地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服务，支持用户通过网上银行、手机银行随时、随地办理跨行转账，资金实时到账。

稳定币： 美股稳定币Circle周五大涨20%，创历史新高，上市11天涨超6倍；在上海出席陆家嘴论坛的香港财经事务及库务局局长许正宇接受媒体采访时被问及稳定币“是否有挂钩人民币的可能性时，他指出，从香港法规的角度来看，并不排除这种可能性。

AI眼镜：根据京东商智、天猫生意参谋数据显示，雷鸟创新（AI眼镜）在618全周期中的市场占有率高达52%，销量同比去年增长3.36倍。

水利：多地发生洪灾，湖南澧水上游干流发生1998年以来最大洪水。

脑机接口：我国介入式脑机接口成功实现人体患肢运动功能修复。

核聚变：徐令义赴合肥市调研聚变新能（安徽）有限公司BEST  要求抢占聚变能源发展制高点。

个人分析

美国终于下场了，川普宣布美国赢了，达到战略目标；伊朗宣布伊朗赢了，已提前对三个核设施进行疏散，美国只炸了个出口；以色列赢了，以色列开盘，股市创历史新高。合着最后只有我们交了费吗？

指数太稳了，但微盘股跌得比较多，尤其是前期热门维持高位的方向医药、核电、稳定币（除了抱团个股）都开始放量大跌，那么短期内板块直接修复反包的可能性就不大了。而冲突直接刺激的军工石油明面上是还有刺激，包括霍尔木兹和红海都有收严的消息。但冲突走到这里我已经不知道后面还能怎么预期了，只能目送。

后续个人感觉只能看这一波出清之后走出来的新方向了，比如AI算力方向在美股连续新高的情况下已经连续调整了一个季度还要多了，明显已经有超跌迹象。但在走出反转迹象之前拿着实在是难熬，感觉可能要等部分公司二季度业绩出了超预期才能有反转机会。

这里指数横太久了，要变盘，会议结束后该怎么走，立马向上突破感觉不太可能，被尾盘拖累向下的可能性还更大一些。叠加冲突仍在加剧，没有决定性反转的条件。短期内市场可能仍然会选择抱团，比如周五的安妮逆板块走强；昂利康医药方向活口；墨龙向上突破高度等等。

预祝好运。

温馨提示：文中所涉及的所有个股都不构成投资建议，不具有任何指导作用，股市有风险，投资需谨慎。