重大事项有研新材：子公司拟引入战投国家集成电路产业投资基金二期投资总额为3亿元有研新材公告，全资子公司有研亿金新材料有限公司(以下简称“有研亿金”)拟引入战略投资者。国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称“二期基金”)认缴注册资本为5081.83万元，占增资后有研亿金注册资本5.67%，二期基金投资总额为3亿元，投资总额超出注册资本的部分2.49亿元计入资本公积。公司放弃本轮融资的优先认购权。本轮融资完成后，公司持有有研亿金的股权比例将由100%变更为94.33%，有研亿金仍为公司的控股子公司，仍纳入公司的合并报表范围。有研新材同日公告，控股子公司有研稀土计划通过产权交易所挂牌转让...

宏观：1、鲍威尔6月24日美国众议院听证会要点总结：1）货币政策前景（含政策框架评估）：通胀下行和劳动力市场疲软可能意味着美联储提前降息，（FOMC）大多数人感觉，今年稍晚降息是适宜的。如果通胀受抑，美联储能宜早不宜迟地降息。然而，强劲的劳动力市场和更高的通胀都将意味着美联储将推迟降息。不希望表明美联储会在具体的某次FOMC会议上决定降息。美联储将围绕政策框架讨论新的措辞。2）通胀问题：的确预计关税对通胀的影响将进一步显现出来，但不知道（关税）成本将在多大程度上被转嫁给美国消费者。预计我们将在6-7月数据中看到关税带来的通胀效应，6-8月份将看到实质性的关税影响。现在了解中东紧张局势对经济的影...

 

小米AI眼镜电源管理芯片独供；并有望进入BaybanMeta眼镜供应链（已对接送样）技术实力：同时进入高通、联发科平台参考设计（非常强）5.21股价反应过小米供应链，5.22股价受Navitas大涨催化（公司22年与Navitas成立合资公司，但23年卖出；很多资金早盘搞不清楚情况冲了进去） 今年以来，一直有着国产百镜大战的概念；但是受国内供应链影响，很多厂家推新进度都不及预期，当然也有厂商是因为需要看到小米这个巨头行动后，再考虑如何用激进的...

🎈【固态电池】从头部电池厂的供应链寻找投资机会头部电池厂路线逐步清晰根据产业链调研，头部电池厂全固态路线基本冻结，未来主要走【湿法+硅基负极】、【干法+金属锂负极】两条路线；电解质方面，选用【硫化物】路线；正极方面，短期【高镍三元】，远期【富锂锰基】。跟随龙头寻找相关标的，重点推荐如下1、硫化锂依旧是最大增量环节：【厦钨新能】硫化锂龙头标的、【有研新材】已实现头部企业送样2、干法电极设备是核心变量环节：【纳科诺尔】、【宏工科技】、【璞泰来】C链核心标的；【曼恩斯特】、【华亚智能】进展较快的领先标的3、硅碳负极是下一代确定的迭代路线：【上海洗霸】硅碳负极的弹性品种4、富锂锰基是正极的终局路线：...

消息面上：6月18日，科创板日报证监会披露平台显示，S/SemiconductorCorporation(盛合晶微)IPO辅导状态变更为辅导验收，辅导机构为中金公司。盛合晶微科创板IPO辅导进入验收程序，辅导验收完成后，下一步就是申报上市。至正股份，这家原本在电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料领域深耕多年的企业，自2017年上市以来，不断探索业务多元化发展路径。在2023年4月，一个重大决策改变了其发展轨迹——将子公司苏州桔云纳入合并报表，正式进军半导体专用设备领域。苏州桔云不负所望，迅...

Ps.所有文章数据均引自华为有关论文和有关网络平台信息。\"o":p近期市场，国产自主产业链异动频传，有一个非常重要的原因是因为华为AI芯片基于cloudmatrix超节点实现了对同等架构下的H800芯片的性能反超，相关论文近期发表在了康奈尔大学的论文提前刊arxiv上（详情参考有关论文）。\"o":p本文内容重在分析，基于论文数据，给出全新的解读，国产AI腾飞已在眼前。\"o":p基于上述逻辑，我们在四月判断华为超节点的问世及其中CPO的泛用性必然导致CPO底层逻辑转暖，由此产生了两个月的CPO主升行情（同时期铜缆明显弱势，逻辑出现缺口），核心品种如供应链中的仕佳光子。\"o":p近期，超节...