【国泰海通新能源徐强团队】AIDC更新：海内外共振，应用及模型落地在即多模态大模型&AIagent蓄势待发。博通股价创新高，映射出推理侧算力需求旺盛，AI应用值得期待。2QFY25营收150亿美元，yoy+20%，其中AI44亿美元，yoy+46%，连续9个季度实现强劲增长。需求侧，微软25年一季度处理100万亿tokens，同比增长5倍，指引6月算力供不应求；谷歌24-25年token数从9.7万亿到480万亿，增长约50倍；字节从24年12月的日均tokens4万亿增长至当前（25.6）的16万亿，并预计年底将达到60万亿。我们认为模型的深度思考&嵌入式AI应用将带动算力爆发式需求。特供版...
IT之家5月6日消息，现代汽车集团宣布将在美国佐治亚州新工厂部署波士顿动力Atlas人形机器人参与生产，作为其在美国210亿美元（IT之家注：现汇率约合1521.02亿元人民币）投资计划的重要组成部分。这家韩国汽车制造商计划通过机器人技术实现年产30万辆电动和混合动力汽车的目标。人形机器人的催化一直在持续，该方向有望再度爆发，材料端尼龙值得重点关注。 复合铜箔产品应用：宝明科技开发出的新一代锂电复合铜箔可应用于固态电池，能更好地吸收硅碳负极及固态电池因膨胀和收缩而产生的应力，表现出更好的循环寿命和容量保持率。其采用创新结构设计，中间层以轻量化树脂材料替代部分金属铜，可降低材料重量，还能阻断热失控蔓延路径，提升电池安全性能。目前该产品已通过多家知名客户的验证，且已成功导入无人机、新能...
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我国量子计算已从实验室研发迈入产业化初期，在硬件性能、应用落地、产业生态及人才培养等方面取得全球瞩目的突破。量子计算在软硬件领域的发展方向呈现高度协同性，硬件是物理基础，软件是价值放大器。硬件方向突破物理瓶颈，迈向规模化与高保真；软件方向构建易用生态，释放量子优势。硬件短期聚焦超导与离子阱实用化，中长期探索拓扑量子比特；软件以降低开发门槛和垂直场景渗透为核心，最终形成“量子算力即服务”（QaaS）生态，我国在超导硬件和抗量子安全软件领域有望领跑。\"u003Co":p<\"u002Fo":p在硬件技术上，我国超导量子计算机领跑全球。“祖冲之三号”105比特超导量子处理器，量子比特相干时间达72...
6月24日美股盘后，英伟达又双叒叕暴涨——当Blackwell芯片的订单像雪片般飞向台积电，你以为狂欢只属于GPU巨头？错！真正的暗线藏在「封装材料」里——华海诚科（688535）就像英伟达算力帝国背后的「砖石匠」，用GMC塑封料砌起HBM芯片的核心壁垒，而这门生意，正被全球资本疯抢！🌐当百万颗GB200芯片狂奔，谁在浇筑HBM的「钢筋水泥」？想象一下：英伟达2025年要造100万颗GB200芯片，每颗HBM3E都要穿上GMC材料的「防弹衣」！华海诚科的颗粒塑封料就像算力时代的「特种水泥」——✅国产唯一量产牌：全A股只有它能做出HBM封装用的GMC，SK海力士4层HBM验证通过，8层材料正在...
摘要：原油市场本周剧烈波动，交易员正以有史以来最快速度退出期货头寸，最坏情况下油价可能升至130美元/桶，推动美国通胀接近6%。美股或短期承压但历史显示将反弹，美元面临避险需求与长期走弱双重影响。此外德意志银行指出，应为黄金在未来几周内重建风险溢价做好准备。中东地区的地缘政治紧张局势正在重新定义全球市场格局。自1979年以来首次，以色列与伊朗的直接军事对抗将投资者置于前所未有的不确定性之中。据央视新闻报道周六美军对伊朗核设施的直接打击行动标志着冲突的重大升级。这迫使市场参与者重新评估各类资产的风险敞口。原油市场开始权衡最坏情形。OxfordEconomics分析师建模显示，最严重情况下全球油价...
截至2025年6月22日，《情感反诈模拟器》（原《捞女游戏》）的下载数据和市场表现已引发广泛关注。以下是基于公开信息的综合分析：一、Steam平台核心数据1.热销榜排名◦国区登顶：游戏自6月19日上线后迅速攀升至Steam中国区热销榜首位，超越《黑神话：悟空》《剑星》等头部大作。截至6月21日，仍稳居榜首。全球影响力：在Steam全球热销榜中，游戏排名一度进入前五（含免费游戏《CS2》），若仅计算付费游戏则位列前三。2.玩家活跃度◦同时在线峰值：SteamDB数据显示，游戏同...
（1）三峡水利（600116.SH）关联锰业：通过子公司重庆长电联合能源有限责任公司-重庆乌江实业（集团）有限公司-贵州武陵锰业有限公司涉足电解锰。（2）红星发展（600367.SH）业务：主营碳酸钡、碳酸锶及电解二氧化锰，锰产品主要用于电池正极材料（如锂电池）。优势：子公司贵州红星大龙锰业拥有锰盐深加工能力。（3）湘潭电化（002125.SZ）业务：全球最大电解二氧化锰生产商，产品用于干电池、新能源电池（锰酸锂正极材料）。扩展：积极布局磷酸铁锂、高纯硫酸锰等新能源产业链。（4）中钢天源（002...
