AI算力一路狂飙的背后，隐藏着一个关键瓶颈——网络带宽跟不上了！美银证券最新报告重磅揭示，数据中心架构正从“Scale-Up”向“Scale-Across”演进，直接推动光通信行业进入前所未有的“超级周期”
核心数据炸了！美银预测，800G光模块市场2026年将暴增近10倍，2025-2030年复合增速高达83%，成为AI算力时代最核心的增长引擎之一。随着AI模型规模突破万亿参数，单一数据中心已难以承载全部算力，跨数据中心互连需求激增，800G光模块成为破解带宽瓶颈的关键。
谁能率先分食红利？美银明确指出，Ciena与思科有望成为最大受益者 前者在光传输市场占据约30%份额，WaveLogic系列DSP技术优势显著，还为Meta开发专属数据中心管理系统；后者在800G光模块市场份额超50%，凭借路由器和交换机生态占据先发优势。据悉，Ciena近三个月股价已上涨超37%，彰显市场对其前景的认可。
行业焦点锁定！全球光通信大会（OFC 2026）即将启幕，这场被誉为“光通信年度盛典”的盛会，将于3月15-19日在美国洛杉矶举办，汇聚700+参展企业、13000+专业人士。大会核心聚焦800G/1.6T光模块、CPO、硅光等前沿技术，华为、中兴、Ciena、思科等巨头将集中发布新品，解锁光通信超级周期的核心密码。
重点划重点：AI投资已从“算力单轮驱动”，转向“算力+网络双轮驱动”。800G放量、Scale-Across架构普及、OFC 2026技术落地，三重利好叠加，光通信行业的爆发式增长才刚刚开始，后续值得持续紧盯！
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