1、A 股高位震荡走强，创业板指创 11 年新高
沪指涨0.48%报4180.09 点，深成指涨1.18%，创业板指大涨1.45%刷新近 11 年新高；科创 50 涨超2%。两市成交3.17 万亿元，连续 19 日破 2 万亿，超 3500 只个股上涨。
2、算力硬件全线爆发，光模块 / PCB / 光纤掀涨停潮
AI 算力链成绝对主线，CPO、光纤、PCB 集体大涨。炬光科技 20CM 涨停，杭电股份 2 连板，通鼎互联、聚杰微纤、东材科技等涨停；新易盛成交289 亿、中际旭创240 亿，科技龙头霸榜成交额。
3、半导体持续走强，华虹公司等多股创历史新高
国产芯片链走高，华虹公司、盛合晶微涨超10%创历史新高；新相微、南芯科技涨近15%，澜起科技、太极实业等跟涨，AI 芯片与先进制程订单饱满。
4、北向资金八连买，今日净流入超 120 亿
陆股通连续第 8 个交易日净流入，今日加仓超120 亿元，重点布局光模块、半导体、算力租赁等高景气赛道，外资长期看多态度明确。
5、全球存储芯片史诗级暴涨，三星市值破万亿
三星电子涨14%市值突破1 万亿美元（亚洲第二家），SK 海力士、美光均涨11%，美光市值破7000 亿美元；AI 服务器需求引爆存储超级周期。
6、美伊缓和油价跳水，布伦特跌破 105 美元
受美伊接近达成谅解备忘录影响，国际油价大跌。WTI 原油跌3.1%至96.7 美元 / 桶，布伦特跌4.2%报104.5 美元 / 桶，油气板块逆势调整。
7、央行净回笼 992 亿，流动性仍合理充裕
今日央行开展270 亿元逆回购，到期1262 亿元，净回笼992 亿元，延续 “削峰填谷” 操作，不代表货币政策转向，市场流动性整体充裕。
8、五一消费数据亮眼，相关行业收入同比增 14.3%
税收发票数据显示，五一假期消费相关行业销售收入同比增长14.3%；跨区域流动、汽车与家电以旧换新数据超预期，消费复苏动能强劲。
9、英伟达与康宁合作，光连接产能提升 10 倍
英伟达宣布与康宁建立长期伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把光连接产能提升10 倍、光纤产量增超50%，全球 AI 算力硬件供给加速扩张。
10、SpaceX 建芯片工厂耗资 550 亿，算力交易落地
SpaceX 计划建造芯片工厂，预估耗资至少550 亿美元；同时与 Anthropic 达成含太空开发的算力交易，太空 AI 算力商业化提速。
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